Налоговая декларация на возврат налога

Налоговый вычет в размере 13% – это сумма, которую человек может получить обратно, если за прошедшие годы вносил подоходный налог. Другими словами – доход (налогооблагаемая база) налогоплательщика в декларации уменьшается на сумму в 13%. В следствии этого с вас спишут подоходный налог уже с суммы, которая останется после вычета.

В формуле это выглядит так:

НДФЛ = (Нб – Нв) Х 13%, где:

НДФЛ – подоходный налог;

Нб – налоговая база;

Нв – налоговый вычет;

13% – процентная ставка налога.

В таблице все действующие в России вычеты, согласно НК РФ:

Виды действующих налоговых вычетов (НВ)	Сроки		Условия получения вычетов
	Подачи декларации	Возврата ден. средств
С расходов на покупку недвижимости, автомобилей, ценных вещей (имущественный)	В течение текущего года за прошлый, отчетный период (год)	Рассмотрение заявления, проверка декларации занимают в общей сложности около 3 месяцев. В некоторых случаях процесс перевода денег проходит за 1 месяц.	1. Заполните декларацию, за период, когда продавали автомобиль, ценные вещи, недвижимость, другое имущество и заплатите подоходный. Составление деклараций за период продажи имущества – обязательно; 2. Получить возврат можно и за счет суммы уплаченного НДФЛ за весь период трудовой деятельности Сдача декларации за год, когда была совершена покупка, обязательна. 3. При ипотеке в двух вариантах: · один раз в жизни в сумме, не больше 260 тыс. руб.; · несколько раз, в пределах величины внесенного НДФЛ
За оплату обучения (социальный)	Не обязательно сдавать декларацию, если у вас есть работодатель. Все считает бухгалтерия. 3-НДФЛ сдают самозанятые лица, ИП на некоторых видах налогообложения		На себя или на детей. Справки с места учебы, платежная квитанция, заявление, реквизиты учебного заведения, декларация. Вычеты предоставляются за каждого очника в семье. Обращайтесь или в ФНС, или к работодателю.
При затратах на лечение (социальный НВ)			Выписка из мед. учреждения, заявление, справка от главврача с подписью и лечащего, квитанции, реквизиты учреждения, данные о больном.
Благотворительные пожертвования (социальный)			Подтверждение организации, выписки с банковского счета
Дополнительное пенсионное обеспечение (социальный)			Справка из ПФР
Траты на операции по индивидуальным инвестиционным счетам (инвестиционный НВ)			Договоры, справки, подтверждающие документы
Профессиональные вычеты	Имеют право получать ИП, юристы частной практики. Сумма налогооблагаемой базы уменьшается на величину расходов
Стандартные налоговые вычеты для льготных категорий населения по п. 3 ст. 218 НК РФ	Без декларации		Чернобыльцам, инвалидам боевых действий – 3 тыс. руб. каждый месяц. Кавалерам Орденов, Героям СССР, РФ, инвалидам с детства и 2, 1 групп – по 500 руб. ежемесячно
За детей (стандартный НВ)	Подавать декларацию не нужно. Вычет производится в бухгалтерии на работе, при предоставлении свидетельств о рождении детей, справки из учебного заведения, д/с заявления и справки о составе семьи. Сумма за каждого ребенка – 1400 за первого и (или) второго, 3000 руб. за третьего и последующих несовершеннолетних. За студентов-очников до 24 лет.

Составление 3-НДФЛ в первый раз вызывает массу вопросов. Специально для людей, которые не имеют бухгалтерского образования на сайте ФНС есть полная информация, как заполнить бланк декларации. Кроме этого, свои услуги по оформлению документа предоставляют специальные фирмы. Можно обращаться за платной консультацией или заказать заполнение декларации в онлайн-режиме.

Посмотреть, как составить декларацию на возврат, как правильно, по образцу, провести оформление – такая информация пошагово предоставлена на сайте ФНС и постоянно обновляется. Там же всегда указаны актуальные сроки подачи 3-НДФЛ.

Внимание! Декларацию на имущественный вычет можно подавать в течение всего года!

Сдать декларацию на возврат подоходного налога

Чтобы получить налоговый вычет заполнить декларацию за прошлый год.

Срок подачи для физических лиц – до июля 2018 года. Когда подается декларация по стандартным условиям то дата подачи установлена законом. На 2018 год гражданин должен задекларировать свои доходы в налоговой службе

Данные в 3-НДФЛ обязательно вносятся на основании справки 2-НДФЛ. Этот документ нужно приложить к декларации. Если вы хотите заполнить ее на сайте ФНС, то пройдите регистрацию, войдите в личный кабинет и заполните бланк по образцу.

Важно! Просто так подоходный не возвращают. Возврат происходит в двух случаях: 1) Вы переплатили по налогам; 2) Хотите получить какой-либо вид вычета.

В заявлении необходимо указывать обоснованную документами причину, по которой вам полагается возврат.

Срок возврата подоходного налога после подачи декларации

Срок подачи 3-НДФЛ установлен законом. Если не сдать декларацию вовремя, могут появиться проблемы в виде штрафов и пени. Но есть исключения из правил подачи для физических лиц – человек, который заполняет форму 3-НДФЛ ради того, чтобы получить возврат имущественного вычета может подавать декларацию в течение всего текущего года. Место рассмотрения – ФНС по месту регистрации (прописки).

Сколько рассматривается декларация? Сроки рассмотрения от 30 дней. Имущественный вычет можно получить и в течение 3 месяцев, особенно когда дело касается ипотеки.

Внимание! За всю жизнь гражданин может получить в виде налогового вычета сумму, не больше той, которую платил как подоходный налог.

Декларация на возврат налога за покупку жилья

Если вы хотите вернуть часть денег с покупки жилья, необходимо приложить к 3-НДФЛ:

• договор купли-продажи с указанием точной цены;
• если есть ипотека, то договор с банком;
• реквизиты банка;
• номер расчетного счета;
• паспортные данные
• выписку со счета или расписку о передаче денег;
• квитанции;
• выписку из ЕГРП;
• все другие документы, сопровождающие сделку.
• 2-НДФЛ;
• Заявление.

Онлайн декларация на возврат налога за квартиру, имущество может быть составлена только если у вас есть электронная подпись. В других случаях вы можете заполнить бланк:

• самостоятельно;
• с помощью профессионалов;
• скачать программу (например 1-С) и заполнить в полуавтоматическом режиме.

Но в каждом из этих случаев нужно распечатать документ, поставить свою подпись и отправить одним из способов:

• отнести в налоговую самому;
• подписать доверенность и отослать декларацию с поверенным;
• переслать по почте;
• передать курьерской службой;
• отсканировать подписанную декларацию и отправить электронной почтой.

Заполнить декларацию на возврат налога на жилье

Как самостоятельно Образец заполнения декларации на сайте ФНС. Чтобы посмотреть как самому все заполнить, совершите следующие шаги:

Зайдите на налог.ру;

• с главной страницы перейдите на «Физические лица»;
• найдите строчку в списке «Получение налогового вычета»;
• перейдите по ссылке. На странице найдете и текстовый и видео-материалы, куда подавать, как оформить, какие ошибки не совершать.

Заполнение декларации физическими лицами

Заполните:

• Лист 001 (ваши данные);
• Лист А «Доходы от источников РФ». Здесь вы, опираясь на 2-НДФЛ, вносите все ваши доходы, пишите код (из приложения 3. если у вас есть работодатель – в строке 020 пишите 06);
• Данные перейдут во второй раздел;
• Лист Д1 – здесь информация о квартире;
• Раздел 2 – расчет вычета. Действуйте, как написано перед каждой строкой и вписывайте нужные цифры.

Покупка квартиры при ипотеке отражается так же, как и при приобретении сразу, но нужно указать проценты, которые платите банку.

Куда подавать? По месту прописки, регистрации

Оформить документ очень просто. Мало того, что в декларации в каждой строке написано, что с чем прибавлять или вычитать, есть еще и инструкция по заполнению. В 3-НДФЛ много страниц, но не все они нужны именно вам.

Важно! За период ипотеки вы можете каждый год декларировать доходы, но заявление на вычет написать один или несколько раз, когда будет собираться крупная сумма. Есть и другой вариант, когда и декларация и заявление на вычет сдается каждый год. В этом случае, вы не сможете получить возврат процентов за кредит – один год – один вид выплат.

Заполнение декларации на возврат налога за обучение

На детей, взрослых детей, если они студенты-очники до 24 лет, на свое обучение в 2018 можно получить НВ. Считается, что траты на обучение не превышают 120 тыс. руб. в год. Поэтому расчет ведется от этой суммы.

Справка должна содержать информацию:

• как называется учебное заведение (нужно вписать точное юридическое наименование);
• имя руководителя;
• реквизиты счета лицензированного учеб. заведения;
• сколько стоит обучение;
• имя учащегося;
• форма и сроки обучения;

Полезная информация! Приложите к декларации квитанцию, договор, все сопутствующие документы. Сумма вычета от 6500 до 15500 руб. Почти в 3 раза выгоднее получать налоговые вычеты с оплаты обучения каждый год, чем единоразово.

Налоговые вычеты как возврат средств, внесенных вами в казну со своего дохода, возвращаются в ваш бюджет в тот момент, когда это необходимо. Напишите заявление в налоговую инспекцию по месту жительства, сдайте декларацию и получите обратно свои деньги.

Видео-инструкция, о том как заполнить и подать заявление, на возврат налога не выходя из дома: